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📝 Article 9 – Comment ajouter un document (contrat, devis, etc.) ?

Rendez-vous dans Contrats ou Devis, cliquez sur Nouveau document, remplissez les informations, puis enregistrez ou téléchargez en PDF.

Comment créer un nouveau client dans le CRM ?

📝 Article 10 – Comment modifier un statut de prospect ? Allez dans Leads, ouv...
Article 2 – Comment enregistrer un prospect ?

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Article 3 – Comment envoyer une facture ?

Allez dans le menu Factures > Créer une facture. Sélectionnez un clien...
📝 Article 4 – Comment ajouter une tâche à un projet ?

Ouvrez le projet souhaité, cliquez sur l’onglet Tâches, puis Nouvelle t&...
📝 Article 5 – Comment planifier un rendez-vous client ?

Utilisez le module Calendrier ou intégrez un outil tiers (Zoom, Google Meet). Cr...