📝 Article 10 – Comment modifier un statut de prospect ? Allez dans Leads, ouvrez la fiche du prospect, puis sé...

Accédez au menu Leads (Prospects) > Ajouter un prospect. Remplissez les informations, attribuez un statut (Nouveau, Contacté...

Allez dans le menu Factures > Créer une facture. Sélectionnez un client, ajoutez les produits/services, puis cliquez sur...

Ouvrez le projet souhaité, cliquez sur l’onglet Tâches, puis Nouvelle tâche. Vous pouvez assigner la tâche à un employé...

Utilisez le module Calendrier ou intégrez un outil tiers (Zoom, Google Meet). Créez un événement avec la date, l’heure, le lien d’appel et ...

Vérifiez si les informations bancaires sont correctes. Si le paiement est en ligne, consultez la passerelle de paiement. Contactez l’administrateur en cas de besoin. ...

Dans la fiche client ou prospect, cliquez sur l’icône WhatsApp. Choisissez un modèle pré-enregistré, personnalisez le message, puis cliquez sur Envoyer. ...

📝 Article 8 – Comment gérer les utilisateurs dans le CRM ? Seul l’administrateur peut créer, modifier ou supprimer un utilisateur. Allez dans Paramètres > Person...

Rendez-vous dans Contrats ou Devis, cliquez sur Nouveau document, remplissez les informations, puis e...